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电子行业周报行业景气进入需求确认阶段

发布时间:2019-11-10 22:26:27 编辑:笔名

电子行业周报:行业景气进入需求确认阶段

精密和锦富新材。

核心数据:3月全球半导体芯片销售额同比下滑7.2%,环比增长20%。我国一季度电子信息进出口总额2529亿美元,同比增长1.5%,其中出口1489亿美元,同比增长4.0%,增长较为迅速的行业有通信、计算机;Q1西欧PC出货1550万台,相比去年同期下滑3.1%。

终端产品:需求偏弱,期待下半年新品。PC方面,4月ODM厂月营收环比减少成,5、6月有望向上,但由于Q2新旧机种转换,预计仅小幅增温,大成长要到Q3Win8出来再做观察;平板方面,传苹果将与iphone5同时期发布出7寸平板,主打中低端市场,价格低于250美元;Kindle市场低迷,三星GalaxyTab2开放预购,价格399美元;方面,Q1行业普遍出现衰退,Q2将重返成长,GalaxySIII上市;TV方面,大陆51假期销售145万台不及预期,同比下滑8%;三星推出55寸OLED电视,联想推出智能电视。

半导体:Q2景气延续。IC设计厂3、4月份回补库存积极,5月走扬,6月可能因客户季底库存盘点而稍作休息;IC制造方面,台积电积极扩充28纳米制程,预计13年一季度可满足客户需求,韩国晶圆厂MagnaChip停电事故影响,代工供求关系更加紧张;封测方面,日月光、矽品4月营收持平,预计2季在通信、消费电子、PC带动下产能利用率推高至满载水平,资本支出也随之上调;存储器方面,美光并购尔必达,三星准备今年量产10纳米NAND。

零组件:导光板需求回暖,被动元件谨慎。11年我国PCB产值已增至254.6亿美元,占全球的40%,未来预估比重还会提高,预计今年成长9%;在薄型化趋势带动下,软板产品比重逐步提升,预计今年增长6%;被动元件大厂村田为减少日元汇率影响,海外生产比例增加到30%,目前看来只能达到25%;台湾国巨4月营收下滑5%,对后市保守看待;连接器方面,受价格调整等因素影响,Q1不如预期,Q2后再新品带动下有望走出谷底;导光板茂林订单延至5月,二季度需求不减。

显示/LED:LED十二五规划出台,五月TV面板价格续涨;LED十二五规划提出80%以上的LED芯片国产化以及MOCVD机台国产化,推动LED产品成本降低至2011年的1/5;LEDQ1上下游均低于去年Q4水平,LED产业对Q2展望抱以乐观;五月上旬大尺寸面板小涨,小尺寸面板跌;友达OGS开始放量,客户为宏碁、联想等笔记本大厂。

A股电子、SOX持平,台湾香港跌幅较大。上周SOX指数下跌0.8%,台湾IT跌3.8%,A股电子跌0.3%,台湾市场普跌,面板、、LED跌幅靠前;A股周涨幅前五分别是彩虹股份、中科三环、中环股份、歌尔声学和雷曼光电;跌幅榜前五分别是丹邦科技、劲胜股份、科达股份、天津普林和证通电子。

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